Из новостей сегодня внимание, пожалуй, привлекут данные по дефициту торгового баланса США, который может достигнуть размера 82,8 млрд долларов, что станет рекордом.

Пока же Уолл-Стрит находится в напряжении, наблюдая за тем, как Федеральная резервная система отреагирует на усиление ценового давления. Вчера в Bank of America заявили о том, что ждут повышения процентных ставок на 1,75 процентных пункта, или семь раз в этом году. По мнению экономистов банка, только это поможет остановить инфляционное давление, ожидаемое в этом году. На этом фоне доходность казначейских облигаций достигла новых максимумов эпохи пандемии. 10-летние казначейские облигации уже приносят 1,93% доходности – цифры января 2020 года.

Что касается вчерашних итогов: S&P 500 потерял 0,37%, а Nasdaq Composite — 0,58%. Оба торговались в хорошем плюсе, однако в последний час сильно просели. Промышленный индекс Dow Jones завершил торговую сессию понедельника всего на 1 пункт выше уровня открытия. В какой-то момент бенчмарк из 30 акций прибавил 235 пунктов.

Пока точно не станет понятно, по какому пути идет американская инфляция, а также насколько агрессивно ФРС будет втягиваться в то, что все еще считается переоцененным на фондовым рынке, можно ожидать резких скачков и всплеска волатильности. Однако к моменту повышения процентных ставок в марте этого года «истерия» должна постепенно улечься, так как у инвесторов появится чуткий план дальнейших действий со стороны Центрального банка.

В четверг Министерство труда опубликует данные по индексу потребительских цен за январь. Данные последуют за более сильным, чем ожидалось, январским отчетом о занятости. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивной политике. Ожидается, что данные по инфляции покажут рост цен на 0,4% в январе, что на 7,2% больше, чем год назад, – это будет самым высоким показателем почти за 40 лет.

Сегодня также продолжится сезон отчетности. Ожидаются данные Pfizer, Harley-Davidson, Lyft, Chipotle и Yum China.

Премаркет

Бумаги Peloton упали на 12,8% на премаркете после того, как компания заявила, что сократит 2800 рабочих мест в рамках реструктуризации, в результате которой генеральный директор Джон Фоули уйдет в отставку и перейдет на пост исполнительного председателя. Сегодня также ожидается отчет за 4-й квартал после закрытия рынка. Напомню, что еще вчера акции выросли на 20,9% после сообщений о том, что компания может быть поглощена в ближайшее время. Также на премаркете акции Spirit Airlines упали на 1,32% после объявления, что компания объединится с Frontier в рамках сделки на 6,6 млрд долларов. Alphabet, родительская компания Google, потеряла 2,9%, в то время как Twitter, Match Group и Netflix просели примерно 2%.

Что касается технической картины S&P500

Сегодня мы можем увидеть очередную просадку к $4 449, что приведет к увеличению спроса и попытке покупателей индекса развернуть рынок в свою сторону с целью прорыва $4 536, чего в прошлую пятницу сделать не удалось. Это поможет дотянуться до $4 598. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на $4 665 и $4 722. Если ниже $4 449 никого не окажется, давление может очень быстро вернуться. В таком случае наверняка мы увидим падение к $4 378.

Рекомендую для ознакомления:

Фондовый рынок США начинает неделю в небольшом минусе

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 8 февраля

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 8 февраля