บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีร่วงลงในขณะที่ตลาดรอรายงานไตรมาสของ Nvidia

ดัชนี S&P 500 ปิดลบในวันจันทร์ แม้ว่านักลงทุนจะคาดหวังมากขึ้นกับรายงานไตรมาสของ Nvidia ที่จะมาถึง ชิพ AI ยักษ์ใหญ่ของบริษัทเห็นราคาหุ้นลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายงานที่จะออกในสัปดาห์นี้

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็กำลังให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะออกมา เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

Nasdaq ร่วงลง, Dow Jones ทรงตัว

Nasdaq ซึ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีก็ร่วงลงเช่นกัน ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average สามารถรักษาตัวอยู่ได้ ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทอย่าง Caterpillar และ American Express แม้ว่าจะลดลงโดยรวม แต่ Dow ก็ปิดวันด้วยผลลบเพียงเล็กน้อยที่เป็นบวก แต่มีกำไรได้จากการเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในหุ้นดังกล่าว

ความคาดหวังต่อ Nvidia อยู่จุดสูงสุด

Nvidia ผู้นำด้านชิพ AI มีกำหนดการรายงานผลประกอบการไตรมาสในวันพุธนี้ นักลงทุนคาดหวังผลการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นถึง 160% ภายในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของการเพิ่มขึ้น 18% ของดัชนี S&P 500

"การลงทุนที่เสี่ยงกำลังเป็นประเด็น"

"Nvidia อยู่ในจุดสนใจในสัปดาห์นี้ในฐานะตัวชี้วัดการลงทุนที่เสี่ยงในปี 2024" นักวิเคราะห์ McMillan กล่าว เขาเน้นว่า ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ Nvidia อาจมีผลกระทบสำคัญต่อตลาด โดยเนื่องจากความสำคัญของบริษัทในภาค AI

ความคาดหวังที่ระมัดระวัง

ถึงแม้ว่านักลงทุนจะมีความวิตกกังวลมากขึ้น บางคนกลัวว่าหากการคาดการณ์ของ Nvidia ไม่ไปถึงคาดหวังสูงสุด มันอาจทำให้การฟื้นตัวในหุ้น AI อย่าง Microsoft และ Alphabet หยุดชะงักได้

"มีความกังวลว่า Nvidia อาจทำให้ผิดหวัง" Jake Dollarhide, CEO ของ Longbow Asset Management กล่าว "เมื่อไหร่ที่ตลาดพบความมั่นใจโดยไม่พิจารณาความเป็นไปได้ของข่าวแย่ๆ นั่นคือเวลาที่ข่าวจะมา"

ตลาดอยู่ภายใต้ความกดดัน: PDD Holdings และ Tesla ร่วง

หุ้นของ PDD Holdings, หน่วยธุรกิจของบริษัทจีนที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มที่นิยม Temu ในสหรัฐฯ, ได้ลดลงเกือบ 29% หลังจากที่บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของนักลงทุนในผลการดำเนินงานไตรมาสที่สอง การร่วงลงอย่างมากนี้ได้เพิ่มความกังวลในตลาดที่อยู่ในภาวะตึงเครียดแล้ว

Tesla โดนภาษีใหม่

Tesla ก็ประสบปัญหาเช่นกัน โดยสูญเสียมูลค่าตลาด 3.2% สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดของทางการแคนาดา ตามตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่ประกาศการเรียกเก็บภาษี 100% สำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีน การเคลื่อนไหวนี้อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อยอดขายของ Tesla ในภูมิภาคและคุกคามตำแหน่งในตลาด

ดัชนีหุ้น: S&P 500 และ Nasdaq ติดลบ, Dow Jones ทรงตัว

ดัชนีหุ้นหลักสิ้นสุดวันที่แตกต่างกัน ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.32% ปิดที่ 5,616.84 จุด ดัชนี Nasdaq ซึ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีร่วงลงมากกว่า, ลดลง 0.85% และสิ้นสุดการซื้อขายที่ 17,725.77 จุด ขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average สามารถรักษาตัวในเชิงบวก เพิ่มขึ้น 0.16% เพื่อปิดที่ 41,240.52

เทคโนฯ ร่วง, พลังงานขึ้น

จาก 11 ภาคในดัชนี S&P 500 หกภาคสิ้นสุดวันที่ลดลง ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศถูกกดดันมากที่สุด, ลดลง 1.12% ภาคการบริโภคก็ถูกกดดัน, ลดลง 0.81% อย่างไรก็ตาม จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาการส่งมอบน้ำมัน ภาคพลังงานกลับแสดงสภาวะตรงข้าม, กระโดดขึ้น 1.11%

Boeing ร่วงจากข่าว NASA

หุ้นของ Boeing ลดลง 0.85% หลังเป็นที่รู้ว่า NASA ได้เลือก SpaceX เป็นพันธมิตรหลักในการส่งนักบินอวกาศกลับสู่พื้นโลกในปีหน้า เลือกยานพาหนะของ SpaceX เหนือ Starliner ของ Boeing

สัญญาณบวกจากธนาคารกลางสหรัฐฯ: Wall Street กำลังขึ้น

ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยดัชนี S&P 500 เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นี่เกิดขึ้นท่ามกลางคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ที่บอกว่าได้เวลาลดต้นทุนการกู้ยืม พาวเวลล์เน้นย้ำว่าความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและความต้องการแรงงานที่มีเสถียรภาพสร้างเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งเป็นสัญญาณบวกสำหรับนักลงทุน

เดิมพันกับการลด: ตลาดกำลังรอการตัดสินใจของธนาคารกลาง

มีความคาดหวังในตลาดการเงินเช่นกัน โดยเทรดเดอร์ประเมินโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 70% และการลด 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 30% การทำนายเหล่านี้อ้างอิงจากข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ซึ่งติดตามความเห็นของนักลงทุนอย่างใกล้ชิด

ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่น่าสนใจ

ข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอัตราเงินเฟ้อสำหรับธนาคารกลางสหรัฐ อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของธนาคารกลาง ข้อมูลนี้อาจให้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ผลประกอบการของบริษัท: Dell, Salesforce และกลุ่มบริษัทใหญ่

นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ผลประกอบการของบริษัทในสัปดาห์นี้ เช่น Dell, Salesforce, Dollar General และ Gap รายงานเหล่านี้อาจให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของภาคธุรกิจและเป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับตลาดหุ้น

สมดุลตลาดหุ้น

ในด้านตลาดหุ้น ดัชนี S&P 500 แสดงระดับเปรียบเทียบที่เล็กน้อยกว่า 1.1 ต่อ 1 เหนือหุ้นที่ลดลง โดยรวม หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในสหรัฐโดยมีอัตราส่วน 1.2 ต่อ 1 ซึ่งเสนอถึงความผันผวนในหมู่นักลงทุนในตลาด

ปริมาณการซื้อขายยังคงต่ำ

กิจกรรมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอ่อนแอ โดยมีปริมาณการซื้อขาย 9.5 ล้านหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 11.9 ล้านหุ้นในช่วง 20 วันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงนักลงทุนกำลังรอและดูท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางในอนาคต

ตลาดโลกกำลังรอ

ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตอบสนองต่อความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ใกล้เข้ามา แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นซึ่งเกิดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ตลาดยังปิดในแดนลบ หุ้นยุโรปจบวันด้วยการลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ตลาดในลอนดอนซึ่งปิดทำการในวันหยุดแสดงผลลัพธ์ที่ชะลอตัว ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นก็ลดลงเนื่องจากค่าเงินเยนที่แข็งแกร่ง จบการซื้อขายด้วยการลดลงเกือบ 0.7%

ดัชนีปิดแบบผสม: Dow Jones ขึ้น, Nasdaq ลง

ดัชนีหุ้นสหรัฐสิ้นสุดการซื้อขายด้วยผลลัพธ์ที่แยกกันในวันจันทร์ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ขึ้น 0.16% ที่ 41,240.52 ส่วนดัชนี S&P 500 ลดลง 0.32% ที่ 5,616.84 และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.85% ที่ 17,725.77 ดัชนี MSCI World Index ก็ลดลง 0.20% ที่ 829.64

ตลาดย่อยข่าว: การตอบสนองต่อคำแถลงของพาวเวลล์

ตลาดหุ้นยังคงตอบสนองต่อข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงคำแถลงล่าสุดจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ "เราเห็นการฟื้นตัวของตลาดในวันศุกร์ที่ขับเคลื่อนโดยคำแถลงของพาวเวลล์และข้อมูลคำสั่งสินค้าคงทนที่แข็งแกร่ง" เบน แมคมิลลัน หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ข้อมูลการลงทุนที่ IDX Insights ในฟลอริดากล่าว อย่างไรก็ตามเขาเสริมว่า ในอดีตการลดอัตราดอกเบี้ยมักเป็นสัญญาณต่อความอ่อนแอในตลาดหุ้นเพราะการลดเกิดขึ้นด้วยเหตุผล

ฟิวเจอร์สของน้ำมันพุ่งขึ้นท่ามกลางความกังวลในตลาด

ฟิวเจอร์สน้ำมันเบรนท์สิ้นวันด้วยการพุ่งขึ้น 3.05% ที่ $81.43 ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบในสหรัฐก็แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญขึ้น 3.5% ที่ $77.42 ต่อบาร์เรล นี่สะท้อนถึงความผันผวนของตลาดและความกังวลของนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก

คำสั่งสินค้าคงทนเกินคาด

ข้อมูลใหม่จากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของคำสั่งสินค้าคงทนเช่นเครื่องปิ้งขนมปังและเครื่องบิน คำสั่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น 9.9% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่สำคัญจากการลดลงในเดือนมิถุนายนและเกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ การพุ่งขึ้นนี้เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวในความต้องการสินค้าผลิตในสหรัฐ

พาวเวลล์ส่งสัญญาณการผ่อนคลายที่เป็นไปได้

เจอโรม พาวเวลล์ เน้นย้ำในงานสัมมนาที่ Jackson Hole เมื่อวันศุกร์ว่า ธนาคารเฟดยินดีผ่อนคลายนโยบายการเงิน พร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการป้องกันภาวะอ่อนแอต่อไปในตลาดแรงงาน คำพูดของเขาดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนที่คาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ แต่ก็ส่งสัญญาณถึงท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า

ธนาคารกลางยุโรปยังคงระมัดระวัง: ก้าวหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อ แต่ยังคงมีความเสี่ยง

ฟิลิป เลน นักเศรษฐศาสตร์หัวหน้าของธนาคารกลางยุโรป ให้การประเมินอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในงานสัมมนาที่ Jackson Hole ตามที่เขากล่าวว่า ธนาคารกลางยุโรปได้ทำหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญในการลดอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนลงสู่เป้าหมายที่ 2% แต่ย้ำว่ายังเร็วเกินไปที่จะรับรองว่าชัยชนะครั้งสุดท้ายจะสำเร็จ คำพูดนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังของธนาคารกลางเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในนโยบายการเงิน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ย

หลังจากคำพูดของเลน ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.3 จุดพื้นฐานเป็น 3.82% ส่วนพันธบัตร 2 ปี ซึ่งไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2.7 จุดพื้นฐานเป็น 3.94% สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเริ่มคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงิน

การคาดการณ์ของตลาด: อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ตลาดฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดกำลังคำนวณการขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดที่การประชุมของกองทุนเฟดในวันที่ 18 กันยายน และมีโอกาส 39.5% ที่จะมีการปรับขึ้น 0.50 จุด นักลงทุนนั้นพยากรณ์ว่าจะมีการผ่อนคลาย 103 จุดพื้นฐานในสิ้นปีนี้ และอีก 122 จุดพื้นฐานในปี 2025

ธนาคารกลางยุโรปยังคงลดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มรอบการผ่อนคลายโดยลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะลดอีก 2 ครั้งในปีนี้ เบน แมคมิลแลน จาก IDX Insights คาดว่า ธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 75 จุดพื้นฐานในปีนี้ แต่เขาเชื่อว่าตลาดอาจปรับการคาดการณ์ไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ดุดันเท่าที่คาด

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะมาถึง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริโภคส่วนบุคคลและอัตราเงินเฟ้อหลักในสหรัฐฯ จะมีกำหนดการปล่อยในวันศุกร์นี้ พร้อมกับข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นจากสหภาพยุโรป รายงานเหล่านี้อาจมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินในเดือนกันยายน และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะสนับสนุนแนวคิดของการลดอัตราดอกเบี้ย

เยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยแตะที่ 143.45 เยนต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ได้ฟื้นคืนบางส่วน โดยเพิ่มขึ้น 0.14% เป็น 144.56 เยน การเพิ่มขึ้นของเยนนี้แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลก

ดอลลาร์แข็งค่า: ดัชนีแข็งแกร่งท่ามกลางความอ่อนแอของยูโร

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งติดตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสหรัฐฯ กับสกุลเงินหลักหกสกุล รวมถึงยูโรและเยน แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 0.24% โดยมาถึงที่ 100.84 ในขณะเดียวกัน ยูโรอ่อนค่าลง 0.28% โดยลดลงมาที่ $1.1159 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการแข็งค่าของดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกและความต้องการในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย

ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้น: นักลงทุนต้องการที่พักพิงที่ปลอดภัย

ราคาทองคำยังคงแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทองคำ Spot ขึ้น 0.31% เป็น $2,518.27 ต่อออนซ์ ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย สัญญาทองคำล่วงหน้าในสหรัฐฯ ก็แสดงพฤติกรรมเชิงบวก โดยเพิ่มขึ้น 0.28% เป็น $2,515.50 ต่อออนซ์ การเพิ่มขึ้นนี้เน้นให้นักลงทุนต้องการปกป้องทุนของพวกเขา ท่ามกลางความไม่เสถียรในตลาดการเงิน